Uitdaging
De adviseurs van Kompas wisselden documenten uit via e-mail, waardoor versies door elkaar liepen en klanten gevoelige stukken in hun inbox hadden staan. Uren werden achteraf geschat en de maandfacturatie kostte de backoffice dagen.
Oplossing
In het portaal heeft elke klant een dossier met documenten, afspraken, uren en openstaande acties. Adviseurs schrijven uren per dossier tijdens het werk; de facturatie volgt automatisch aan het einde van de maand. Via het klantportaal uploaden klanten stukken, tekenen ze opdrachtbevestigingen en volgen ze de status van hun traject.
Afspraken lopen via de koppeling met de agenda, inclusief automatische bevestiging en herinnering.
Resultaat
Geen losse bijlagen meer: alles staat veilig in één dossier. De backoffice bespaart negen uur per week en de maandfacturatie is binnen een ochtend klaar, waardoor facturen gemiddeld negen dagen eerder betaald worden.
